打造企業(yè)內(nèi)部的投行專家與投資者關(guān)系管理專家
項(xiàng)目背景
隨著新三板市場(chǎng)政策紅利不斷，上海科創(chuàng)板、戰(zhàn)略新興板先后開(kāi)板，注冊(cè)制改革推行時(shí)間臨近，中國(guó)將真正進(jìn)入一個(gè)多層次資本市場(chǎng)體系。未來(lái)，越來(lái)越多的上市、掛牌企業(yè)在資本市場(chǎng)運(yùn)作中，將面臨不同于以往實(shí)體經(jīng)營(yíng)的兩大新任務(wù)——
第一，企業(yè)需要學(xué)會(huì)與PE/VC、券商、律所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)打交道，如何保障溝通有效、統(tǒng)籌有序、以企業(yè)利益而非各機(jī)構(gòu)利益為終極目標(biāo)？第二，民營(yíng)企業(yè)作為未來(lái)上市、掛牌浪潮的主體，將不可避免面臨大股東套現(xiàn)需求以及股權(quán)被分散、被稀釋的問(wèn)題，如何進(jìn)行公司市值管理、對(duì)二級(jí)市場(chǎng)惡意并購(gòu)進(jìn)行有效防御、確保大股東經(jīng)營(yíng)權(quán)？寶能與萬(wàn)科之爭(zhēng)、沃爾核材與長(zhǎng)園集團(tuán)之爭(zhēng)，其本質(zhì)皆預(yù)示著上市公司需要合理規(guī)劃制定自身的資本運(yùn)作解決方案，實(shí)現(xiàn)股權(quán)分散情況下的資本風(fēng)險(xiǎn)控制。
對(duì)于擬上市掛牌及已上市掛牌的企業(yè)來(lái)說(shuō)，董事會(huì)秘書(shū)作為上述兩大任務(wù)落地的關(guān)鍵崗位，將是企業(yè)的內(nèi)部投行專家、外部投資者關(guān)系管理專家。一方面董秘人才本身就是一種稀缺資源，而外部空降存在成本高、風(fēng)險(xiǎn)大的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)屬于自己的專業(yè)可靠的董秘乃是最佳選擇。
核心價(jià)值
l 董秘如何做到是企業(yè)內(nèi)外部的投行家、戰(zhàn)略家、資源整合者，而不僅僅是位秘書(shū)？
l 董秘如何做企業(yè)上市的系統(tǒng)籌劃，保障企業(yè)上市順利推進(jìn)？
l 董秘如何與PE/VC打交道，幫助公司獲得資本市場(chǎng)的青睞與支持？
l 董秘如何統(tǒng)籌券商、律師的工作，防止因中介機(jī)構(gòu)工作不力帶來(lái)的上市風(fēng)險(xiǎn)？
l 董秘如何解決股權(quán)歷史問(wèn)題、制定股權(quán)激勵(lì)和員工持股計(jì)劃，構(gòu)建最有利的公司治理結(jié)構(gòu)？
l 董秘如何在合理合法的前提下以最小化的融資成本獲得最大化的融資規(guī)模？
l 董秘如何規(guī)劃公司上市前和上市后的控制權(quán)安排，尤其是控制上市后股權(quán)分散情況下的資本風(fēng)險(xiǎn)，防御、應(yīng)對(duì)二級(jí)市場(chǎng)的惡意并購(gòu)？
l 董秘如何應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，進(jìn)行危機(jī)公關(guān)，防止公司利益損失？
l 課程學(xué)制：
學(xué)制八個(gè)月，每月集中研修2天（周六、日），
除在復(fù)旦本部上課外，期間安排移動(dòng)課堂、企業(yè)參訪等異地教學(xué)活動(dòng)。
l 報(bào)名程序：
申請(qǐng)人向復(fù)旦大學(xué)高級(jí)管理人員發(fā)展中心提交以下材料：
報(bào)名申請(qǐng)表、個(gè)人簡(jiǎn)歷、企業(yè)簡(jiǎn)介、身份證及學(xué)歷證明復(fù)印件各一份，
2寸證件照2張；
復(fù)旦大學(xué)審核申請(qǐng)資料，結(jié)合工作業(yè)績(jī)、報(bào)名順序擇優(yōu)錄?。?/span>
復(fù)旦大學(xué)寄發(fā)錄取通知書(shū)，申請(qǐng)人在收到通知書(shū)后，在規(guī)定的時(shí)間
內(nèi)一次性繳納全額學(xué)費(fèi)，并辦理相關(guān)入學(xué)手續(xù)，準(zhǔn)備上課。
l 課程學(xué)費(fèi)：
人民幣58,000元 ( 包括講義費(fèi)、證書(shū)費(fèi)、上課期間午餐等 )。
l 證書(shū)頒發(fā)：
完成課程學(xué)習(xí)并經(jīng)考核合格，由復(fù)旦大學(xué)頒發(fā)結(jié)業(yè)證書(shū)，并成為復(fù)旦大學(xué)及董秘項(xiàng)目雙重校友。
|
模 塊 |
課 程 |
核心內(nèi)容 |
|
模塊 一 |
董秘的自我定義與 資本市場(chǎng)定位 |
多層次資本市場(chǎng)中的董事會(huì)秘書(shū) 董事會(huì)秘書(shū)的角色與職能 |
|
董秘的知識(shí)結(jié)構(gòu)與 能力要求 |
董事會(huì)秘書(shū)的職業(yè)素養(yǎng)與自我發(fā)展 |
|
|
董秘的日常工作體系 |
董事會(huì)秘書(shū)的責(zé)、權(quán)、利 董事會(huì)文書(shū)函電規(guī)范要求 |
|
|
模塊 二 |
董秘必備財(cái)務(wù)知識(shí) |
財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)知識(shí)框架體系 財(cái)務(wù)報(bào)表解讀與分析 改制上市主要財(cái)務(wù)工作 董秘主要關(guān)注的財(cái)務(wù)問(wèn)題 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與稅務(wù)籌劃 財(cái)務(wù)原因被否典型案例分析 |
|
董秘必備法律知識(shí) |
改制上市主要法務(wù)工作 董秘主要關(guān)注的法律問(wèn)題 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)交易、股東權(quán)益等法律問(wèn)題分析 上市公司運(yùn)作規(guī)范與法律責(zé)任 法律原因被否典型案例分析 |
|
|
模塊 三 |
公司治理 |
董秘在公司治理中的作用 股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)運(yùn)作及管理 如何構(gòu)建高效董事會(huì) 員工持股與股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì) |
|
上市前融資實(shí)務(wù) |
如何編寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū) 企業(yè)私募股權(quán)融資策略與注意要點(diǎn) 盡職調(diào)查和基金選擇 估值方法與核心條款 企業(yè)私募股權(quán)投融資疑點(diǎn)、難點(diǎn)分析 |
|
|
企業(yè)上市前的 籌備工作 |
成立籌備小組，明確小組成員單位 如何選擇中介機(jī)構(gòu)，與中介機(jī)構(gòu)溝通與協(xié)調(diào) 確定發(fā)行人主體資格及公司法理、規(guī)范運(yùn)作 上市核準(zhǔn)申報(bào)材料制作及申報(bào)階段 上市核準(zhǔn)材料，呈報(bào)證監(jiān)會(huì)股票發(fā)行上市階段 |
|
|
上市前募投項(xiàng)目策劃 |
募投項(xiàng)目的規(guī)劃 募投項(xiàng)目可行性分析 募投研究報(bào)告的信息披露 募集資金的管理與超募資金的使用 |
|
|
上市前與上市后的 控制權(quán)安排 |
上市前：投資條款清單與公司章程中的控制權(quán)安排 上市后：股權(quán)分散情況下惡意并購(gòu)的防御措施 |
|
|
市值管理 |
市值管理的意義 市值與股東的盈利模式 市值的影響因素及其機(jī)理 發(fā)行詢價(jià)、資本市場(chǎng)波動(dòng)與周期 市值管理的常態(tài)機(jī)制和工作體系 |
|
|
并購(gòu)重組提升企業(yè) 價(jià)值 |
并購(gòu)的基本方法及流程、動(dòng)機(jī)與方案設(shè)計(jì) 并購(gòu)重組中的融資安排和稅收政策 并購(gòu)中的盡職調(diào)查和法律法規(guī) 并購(gòu)估值的基本原則與方法研究 并購(gòu)重組中的資源整合與激勵(lì)機(jī)制 |
|
|
投資者關(guān)系管理與 媒體公關(guān) |
投資者關(guān)系管理與工作計(jì)劃、組織與實(shí)施 危機(jī)公關(guān)意識(shí)和原則 信息披露制度與操作 媒體溝通策略和路徑 公關(guān)素養(yǎng)啟蒙和提升 新聞發(fā)言技巧 |
|
|
模塊 四 交流考察 |
項(xiàng)目路演與上市企業(yè)案例研討 金牌董秘深度交流活動(dòng) 參觀考察優(yōu)秀上市企業(yè) |
|
北京大學(xué)金融碩士 美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師（CMA） 中級(jí)會(huì)計(jì)師 現(xiàn)任：深圳極點(diǎn)股權(quán)投資基金管理有限公司 風(fēng)控合伙人 曾任：廣州市藍(lán)谷智能家居股份有限公司 財(cái)總董秘 曾任：深圳市云中鶴科技股份有限公司 董事財(cái)總董秘 曾任：帝光國(guó)際(DGNG) 總部財(cái)務(wù)經(jīng)理 曾任：南太集團(tuán)（NTP) 管理會(huì)計(jì)師
★資深財(cái)務(wù)管理顧問(wèn) ★人民大學(xué)特聘教授 戰(zhàn)略財(cái)務(wù)分析，國(guó)內(nèi)外收購(gòu)兼并，稅收籌劃，戰(zhàn)略成本管理，全面預(yù)算管理，現(xiàn)金流管理，外匯風(fēng)險(xiǎn)管理，內(nèi)控和全面風(fēng)險(xiǎn)管理，項(xiàng)目承包財(cái)務(wù)管理，集團(tuán)財(cái)務(wù)管控等
