打造企業(yè)內(nèi)部的投行專家與投資者關(guān)系管理專家
項目背景
隨著新三板市場政策紅利不斷，上?？苿?chuàng)板、戰(zhàn)略新興板先后開板，注冊制改革推行時間臨近，中國將真正進入一個多層次資本市場體系。未來，越來越多的上市、掛牌企業(yè)在資本市場運作中，將面臨不同于以往實體經(jīng)營的兩大新任務(wù)——
第一，企業(yè)需要學(xué)會與PE/VC、券商、律所、會計師事務(wù)所等機構(gòu)打交道，如何保障溝通有效、統(tǒng)籌有序、以企業(yè)利益而非各機構(gòu)利益為終極目標(biāo)？第二，民營企業(yè)作為未來上市、掛牌浪潮的主體，將不可避免面臨大股東套現(xiàn)需求以及股權(quán)被分散、被稀釋的問題，如何進行公司市值管理、對二級市場惡意并購進行有效防御、確保大股東經(jīng)營權(quán)？寶能與萬科之爭、沃爾核材與長園集團之爭，其本質(zhì)皆預(yù)示著上市公司需要合理規(guī)劃制定自身的資本運作解決方案，實現(xiàn)股權(quán)分散情況下的資本風(fēng)險控制。
對于擬上市掛牌及已上市掛牌的企業(yè)來說，董事會秘書作為上述兩大任務(wù)落地的關(guān)鍵崗位，將是企業(yè)的內(nèi)部投行專家、外部投資者關(guān)系管理專家。一方面董秘人才本身就是一種稀缺資源，而外部空降存在成本高、風(fēng)險大的風(fēng)險，企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)屬于自己的專業(yè)可靠的董秘乃是最佳選擇。
核心價值
l 董秘如何做到是企業(yè)內(nèi)外部的投行家、戰(zhàn)略家、資源整合者，而不僅僅是位秘書？
l 董秘如何做企業(yè)上市的系統(tǒng)籌劃，保障企業(yè)上市順利推進？
l 董秘如何與PE/VC打交道，幫助公司獲得資本市場的青睞與支持？
l 董秘如何統(tǒng)籌券商、律師的工作，防止因中介機構(gòu)工作不力帶來的上市風(fēng)險？
l 董秘如何解決股權(quán)歷史問題、制定股權(quán)激勵和員工持股計劃，構(gòu)建最有利的公司治理結(jié)構(gòu)？
l 董秘如何在合理合法的前提下以最小化的融資成本獲得最大化的融資規(guī)模？
l 董秘如何規(guī)劃公司上市前和上市后的控制權(quán)安排，尤其是控制上市后股權(quán)分散情況下的資本風(fēng)險，防御、應(yīng)對二級市場的惡意并購？
l 董秘如何應(yīng)對突發(fā)事件，進行危機公關(guān)，防止公司利益損失？
l 課程學(xué)制：
學(xué)制八個月，每月集中研修2天（周六、日），
除在復(fù)旦本部上課外，期間安排移動課堂、企業(yè)參訪等異地教學(xué)活動。
l 報名程序：
申請人向復(fù)旦大學(xué)高級管理人員發(fā)展中心提交以下材料：
報名申請表、個人簡歷、企業(yè)簡介、身份證及學(xué)歷證明復(fù)印件各一份，
2寸證件照2張；
復(fù)旦大學(xué)審核申請資料，結(jié)合工作業(yè)績、報名順序擇優(yōu)錄?。?/span>
復(fù)旦大學(xué)寄發(fā)錄取通知書，申請人在收到通知書后，在規(guī)定的時間
內(nèi)一次性繳納全額學(xué)費，并辦理相關(guān)入學(xué)手續(xù)，準(zhǔn)備上課。
l 課程學(xué)費：
人民幣58,000元 ( 包括講義費、證書費、上課期間午餐等 )。
l 證書頒發(fā)：
完成課程學(xué)習(xí)并經(jīng)考核合格，由復(fù)旦大學(xué)頒發(fā)結(jié)業(yè)證書，并成為復(fù)旦大學(xué)及董秘項目雙重校友。
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模 塊 |
課 程 |
核心內(nèi)容 |
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模塊 一 |
董秘的自我定義與 資本市場定位 |
多層次資本市場中的董事會秘書 董事會秘書的角色與職能 |
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董秘的知識結(jié)構(gòu)與 能力要求 |
董事會秘書的職業(yè)素養(yǎng)與自我發(fā)展 |
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董秘的日常工作體系 |
董事會秘書的責(zé)、權(quán)、利 董事會文書函電規(guī)范要求 |
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模塊 二 |
董秘必備財務(wù)知識 |
財務(wù)與會計知識框架體系 財務(wù)報表解讀與分析 改制上市主要財務(wù)工作 董秘主要關(guān)注的財務(wù)問題 財務(wù)風(fēng)險評估與稅務(wù)籌劃 財務(wù)原因被否典型案例分析 |
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董秘必備法律知識 |
改制上市主要法務(wù)工作 董秘主要關(guān)注的法律問題 同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易、股東權(quán)益等法律問題分析 上市公司運作規(guī)范與法律責(zé)任 法律原因被否典型案例分析 |
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模塊 三 |
公司治理 |
董秘在公司治理中的作用 股東大會、董事會、監(jiān)事會運作及管理 如何構(gòu)建高效董事會 員工持股與股權(quán)激勵方案設(shè)計 |
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上市前融資實務(wù) |
如何編寫商業(yè)計劃書 企業(yè)私募股權(quán)融資策略與注意要點 盡職調(diào)查和基金選擇 估值方法與核心條款 企業(yè)私募股權(quán)投融資疑點、難點分析 |
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企業(yè)上市前的 籌備工作 |
成立籌備小組，明確小組成員單位 如何選擇中介機構(gòu)，與中介機構(gòu)溝通與協(xié)調(diào) 確定發(fā)行人主體資格及公司法理、規(guī)范運作 上市核準(zhǔn)申報材料制作及申報階段 上市核準(zhǔn)材料，呈報證監(jiān)會股票發(fā)行上市階段 |
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上市前募投項目策劃 |
募投項目的規(guī)劃 募投項目可行性分析 募投研究報告的信息披露 募集資金的管理與超募資金的使用 |
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上市前與上市后的 控制權(quán)安排 |
上市前：投資條款清單與公司章程中的控制權(quán)安排 上市后：股權(quán)分散情況下惡意并購的防御措施 |
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市值管理 |
市值管理的意義 市值與股東的盈利模式 市值的影響因素及其機理 發(fā)行詢價、資本市場波動與周期 市值管理的常態(tài)機制和工作體系 |
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并購重組提升企業(yè) 價值 |
并購的基本方法及流程、動機與方案設(shè)計 并購重組中的融資安排和稅收政策 并購中的盡職調(diào)查和法律法規(guī) 并購估值的基本原則與方法研究 并購重組中的資源整合與激勵機制 |
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投資者關(guān)系管理與 媒體公關(guān) |
投資者關(guān)系管理與工作計劃、組織與實施 危機公關(guān)意識和原則 信息披露制度與操作 媒體溝通策略和路徑 公關(guān)素養(yǎng)啟蒙和提升 新聞發(fā)言技巧 |
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模塊 四 交流考察 |
項目路演與上市企業(yè)案例研討 金牌董秘深度交流活動 參觀考察優(yōu)秀上市企業(yè) |
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北京大學(xué)金融碩士 美國注冊管理會計師（CMA） 中級會計師 現(xiàn)任：深圳極點股權(quán)投資基金管理有限公司 風(fēng)控合伙人 曾任：廣州市藍谷智能家居股份有限公司 財總董秘 曾任：深圳市云中鶴科技股份有限公司 董事財總董秘 曾任：帝光國際(DGNG) 總部財務(wù)經(jīng)理 曾任：南太集團（NTP) 管理會計師
★資深財務(wù)管理顧問 ★人民大學(xué)特聘教授 戰(zhàn)略財務(wù)分析，國內(nèi)外收購兼并，稅收籌劃，戰(zhàn)略成本管理，全面預(yù)算管理，現(xiàn)金流管理，外匯風(fēng)險管理，內(nèi)控和全面風(fēng)險管理，項目承包財務(wù)管理，集團財務(wù)管控等
