項(xiàng)目背景
隨著新一屆政府政策主脈絡(luò)的基本展現(xiàn)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正式進(jìn)入“新常態(tài)”?；凇敖?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期”三期疊加的重要判斷，中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的新一輪發(fā)展周期將呈現(xiàn)全新的戰(zhàn)略布局和潛在機(jī)遇。以市場(chǎng)主導(dǎo)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，以保障就業(yè)為宏觀調(diào)控的目標(biāo)，重點(diǎn)縮短企業(yè)融資鏈條、降低社會(huì)融資成本，“新常態(tài)”必將為實(shí)體經(jīng)濟(jì)和金融改革提供重大推力。
與此同時(shí)，隨著中國(guó)多層次資本市場(chǎng)的不斷完善以及多元化貨幣市場(chǎng)的逐步形成，實(shí)體企業(yè)的投資、融資和資本運(yùn)作的金融環(huán)境和條件正在趨于成熟，金融正漸漸成為企業(yè)發(fā)展的重要推力。而近年來(lái)，影子銀行、P2P、眾籌和第三方支付等互聯(lián)網(wǎng)金融新業(yè)態(tài)加速崛起，這些顛覆傳統(tǒng)模式的新金融形態(tài)與人民幣國(guó)際化、金融改革等政策導(dǎo)向多元碰撞，復(fù)雜互動(dòng)，正在急速而劇烈地重構(gòu)中國(guó)金融業(yè)的全局圖景。
如何解讀“新常態(tài)”下的企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方向，引導(dǎo)實(shí)體經(jīng)濟(jì)在“新金融時(shí)代”建立正確的金融觀，善用金融，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康、快速地做強(qiáng)、做大，是本課程在經(jīng)濟(jì)金融新常態(tài)背景下的宗旨。
核心價(jià)值
l 解讀中國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局、企業(yè)路徑選擇、投資決策思路；
l 全面提升企業(yè)家金融投資與資本運(yùn)作的戰(zhàn)略理念，開拓視野；
l 了解新金融時(shí)代的金融創(chuàng)新模式與工具；
l 學(xué)習(xí)私募股權(quán)投融資和風(fēng)險(xiǎn)投資的運(yùn)作管理與實(shí)戰(zhàn)；
l 探討“新常態(tài)”下的企業(yè)融資渠道和方法；
l 研討企業(yè)上市策略、途徑和優(yōu)劣；
l 研究各類金融產(chǎn)品（股票、債券、期貨等）的投資策略和方法；
l 深入分析并購(gòu)與資本運(yùn)作的方法與策略；
l 研討企業(yè)成長(zhǎng)極限突破與商業(yè)模式創(chuàng)新的理論與方法；
l 幫助建立公司治理結(jié)構(gòu)與股權(quán)激勵(lì)方案，提升企業(yè)內(nèi)控與競(jìng)爭(zhēng)力；
l 建立金融投資和資本運(yùn)作的高端人脈網(wǎng)絡(luò)。
課程特色
全球化的金融視野——本課程將立足上海、香港兩大國(guó)際金融中心，橫跨美國(guó)東西部，同企業(yè)家們分享國(guó)內(nèi)外金融形勢(shì)和最前沿的投資理論，引領(lǐng)企業(yè)家進(jìn)入國(guó)際頂級(jí)金融機(jī)構(gòu)的金融世界，為企業(yè)家開啟一扇真正的國(guó)際金融之窗。
本土化的投資實(shí)踐——本課程在幫助企業(yè)家開拓國(guó)際金融視野后，將緊密結(jié)合中國(guó)實(shí)情，以實(shí)戰(zhàn)派專家為主，重點(diǎn)講授和探討國(guó)內(nèi)的私募股權(quán)投資、金融投資與資本運(yùn)作實(shí)務(wù)。
投融資的合作平臺(tái)——實(shí)力型的企業(yè)家同窗，帶來(lái)高端的經(jīng)驗(yàn)分享與投融資合作機(jī)會(huì)，同時(shí)，我們將組織盡量多的投資沙龍、項(xiàng)目交流會(huì)，為資本與項(xiàng)目的對(duì)接建立渠道。在結(jié)業(yè)后，將編入復(fù)旦大學(xué)校友會(huì)，融入更為龐大的精英薈萃的校友網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。
系統(tǒng)化的投資課程——企業(yè)家的投資渠道是多元化的組合，而國(guó)內(nèi)的投資熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換較快，企業(yè)家必須把握好組合投資的節(jié)奏。這就要求企業(yè)家要全面了解金融投資、股權(quán)投資以及其它投資渠道。本課程為企業(yè)家度身定制了最全面而精選的投資內(nèi)容。
多角度的俱樂部活動(dòng)——復(fù)旦管院EDP不僅有高爾夫、養(yǎng)生、戶外、女性等多個(gè)俱樂部在學(xué)員結(jié)業(yè)后繼續(xù)依興趣愛好參加活動(dòng)、結(jié)交更多志同道合的校友；更有從專業(yè)角度打造的財(cái)富管理俱樂部，整合各類項(xiàng)目渠道、資本對(duì)接、證券機(jī)構(gòu)等資源，使學(xué)員在嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐度谫Y平臺(tái)上獲取最契合自身的發(fā)展動(dòng)力，為學(xué)員創(chuàng)造更為精彩的財(cái)富未來(lái)。
課程設(shè)置
本課程根據(jù)企業(yè)家從事金融和投資的兩大核心主題，結(jié)合企業(yè)運(yùn)作實(shí)踐進(jìn)行課程設(shè)計(jì)，依照循序漸進(jìn)的順序（基礎(chǔ)篇－實(shí)戰(zhàn)篇－提升篇）共由七大模塊構(gòu)成。
具體模塊如下：
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模 塊 |
課 程 |
核心內(nèi)容 |
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模塊 一 金融環(huán)境 |
“新常態(tài)”下的金融形勢(shì)與熱點(diǎn) |
金融新動(dòng)向 當(dāng)前金融形勢(shì)的分析與判斷 證券市場(chǎng)解析 |
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中國(guó)經(jīng)濟(jì)新周期： 機(jī)遇與挑戰(zhàn) |
中國(guó)經(jīng)濟(jì)難題與中國(guó)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì) 中國(guó)最根本的出路 中國(guó)經(jīng)濟(jì)新引擎 新土地制度改革 十三五規(guī)劃：戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) 人民幣國(guó)際化 上海國(guó)際金融中心的建設(shè)規(guī)劃與中國(guó)資本市場(chǎng) |
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中國(guó)經(jīng)濟(jì)大趨勢(shì)： 世界的視角 |
為什么會(huì)有經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) |
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模塊 二 投融資決策 |
財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)運(yùn)作 |
企業(yè)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 營(yíng)運(yùn)資本分析 |
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財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與資本結(jié)構(gòu) |
競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)戰(zhàn)略 財(cái)務(wù)戰(zhàn)略策略類型 財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與最佳資本結(jié)構(gòu) 夾層融資與雙重股權(quán)制 營(yíng)銷戰(zhàn)略、融資戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的匹配 |
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公司金融：如何利用會(huì)計(jì)政策創(chuàng)造價(jià)值 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的典型問題 管理會(huì)計(jì)的典型問題 |
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新金融時(shí)代的企業(yè) 資本經(jīng)營(yíng)與投融資 風(fēng)險(xiǎn)管控分析 |
資本經(jīng)營(yíng)的目的與意義 資本經(jīng)營(yíng)的方向選擇 投資方向的選擇：過剩行業(yè)與成長(zhǎng)行業(yè)的機(jī)會(huì)把握 融資渠道的選擇：銀行主渠道、非銀行機(jī)構(gòu)與私募基金、企業(yè)債、短期融資券 資本經(jīng)營(yíng)的方法策略：投資與融資 資本經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)管控 |
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模塊 三 財(cái)富管理 |
金融市場(chǎng)與組合投資 |
金融市場(chǎng)的作用、分類與監(jiān)管 貨幣市場(chǎng)與企業(yè)融資 股票市場(chǎng)與投資策略 金融衍生品市場(chǎng)與投資策略 組合投資與共同基金中國(guó)特色的金融市場(chǎng)與投資策略 |
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大周期背景下的金融投資與風(fēng)險(xiǎn)管理 |
金融的本質(zhì)
大周期視角下的美國(guó)股票市場(chǎng)
金融衍生品與風(fēng)險(xiǎn)管理案例分析 |
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離岸金融與跨境 投融資操作實(shí)務(wù) |
國(guó)際離岸操作 資產(chǎn)離岸轉(zhuǎn)移與境外融資離岸貿(mào)易與稅務(wù)籌劃 離岸信托與海外資金借貸 離岸金融賬戶與離岸銀行業(yè)務(wù) 離岸操作與跨境融資 人民幣離岸港、人民幣跨境貿(mào)易與融資平臺(tái) 上海自貿(mào)區(qū)自由貿(mào)易賬戶之跨境投融資 |
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互聯(lián)網(wǎng)金融 |
互聯(lián)網(wǎng)金融與金融互聯(lián)網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新模式 互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品（P2P、眾籌、第三方支付等） 互聯(lián)網(wǎng)金融的風(fēng)險(xiǎn)管控 |
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財(cái)富管理與家族資產(chǎn)傳承 |
財(cái)富管理新思維 全球資產(chǎn)配置：渠道與方法 家族資產(chǎn)信托與家族企業(yè)治理 |
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模塊 四 |
風(fēng)險(xiǎn)投資： 創(chuàng)造高收益 |
金融危機(jī)背景下看風(fēng)險(xiǎn)投資價(jià)值 VC/PE金融經(jīng)濟(jì)價(jià)值 VC/PE的創(chuàng)新及國(guó)家創(chuàng)新體系 美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)及對(duì)中國(guó)的啟示 |
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私募股權(quán)投資的管理流程 |
私募股權(quán)基金的籌建、設(shè)立與管理 私募管權(quán)基金的投資模式 私募股權(quán)基金治理模式 私募股權(quán)基金的會(huì)計(jì)與稅務(wù)體系 |
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私募股權(quán)投資的 三大核心能力 |
股權(quán)基金的融資渠道與方法 股權(quán)投資的項(xiàng)目開發(fā)、評(píng)估與組合管理 投資項(xiàng)目的退出管理：上市、轉(zhuǎn)讓與回購(gòu) |
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私募股權(quán)投資 如何提升企業(yè)價(jià)值 |
發(fā)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值：商業(yè)模式與企業(yè)估值 通過資源整合提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)價(jià)值 通過改善公司治理提升企業(yè)價(jià)值 通過資本運(yùn)作提升企業(yè)價(jià)值 傳導(dǎo)企業(yè)價(jià)值 |
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模塊 五 |
多層次資本市場(chǎng) |
多層次資本市場(chǎng)體系 中國(guó)資本市場(chǎng)的深化改革 |
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資產(chǎn)證券化與 投資銀行 |
資產(chǎn)證券化：主體、一般流程、易出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn) 資產(chǎn)證券化的八大要素 投資銀行的業(yè)務(wù)范圍及特點(diǎn) 投資銀行的功能以及與商業(yè)銀行的區(qū)別 |
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上市流程與策略： 主板、創(chuàng)業(yè)板、新三板與戰(zhàn)略新興板等 |
上市流程的關(guān)鍵階段：預(yù)備期、改制期、輔導(dǎo)期、申請(qǐng)期、掛牌期各關(guān)鍵階段的相應(yīng)策略 上市改制中的財(cái)務(wù)問題 上市改制中的法律問題 |
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模塊 六 資本運(yùn)作 |
公司治理之道： 控制權(quán)爭(zhēng)奪與 股權(quán)激勵(lì) |
公司治理的核心問題 公司治理的三個(gè)基本原則
如何構(gòu)建高效的董事會(huì) 激勵(lì)機(jī)制與經(jīng)理人報(bào)酬 |
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企業(yè)成長(zhǎng)極限突破與 產(chǎn)業(yè)鏈整合 |
中國(guó)企業(yè)成長(zhǎng)的五大挑戰(zhàn) 現(xiàn)代企業(yè)的成長(zhǎng)極限 成長(zhǎng)極限突破的要求 成長(zhǎng)極限突破的方向 產(chǎn)業(yè)整合與公司管控模式 產(chǎn)業(yè)整合策略 |
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兼并收購(gòu)與資本運(yùn)作 |
資本運(yùn)作與企業(yè)跨越式發(fā)展 并購(gòu)方式與操作要點(diǎn) |
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模塊 七 |
香港金融機(jī)構(gòu)參訪與交流 |
香港貿(mào)發(fā)局、香港金管局、香港交易所、香港投資推廣署、匯豐銀行、渣打銀行、瑞銀集團(tuán)、摩根士丹利、東驥基金等 |
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選修模塊 海外游學(xué) |
美國(guó)金融與創(chuàng)新之旅 |
探訪創(chuàng)新之源：硅谷（谷歌、蘋果等） 走進(jìn)金融中心：紐交所、納斯達(dá)克、摩根、高盛、 花旗等金融機(jī)構(gòu) 感受知識(shí)殿堂：哈佛、MIT、斯坦福等頂級(jí)學(xué)府 |
師資介紹
以復(fù)旦大學(xué)EMBA核心教授及有豐富經(jīng)驗(yàn)的投資專家組成強(qiáng)大師資隊(duì)伍。部分師資簡(jiǎn)介如下：
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芮明杰 復(fù)旦大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，校學(xué)術(shù)委員會(huì)委員、學(xué)位委員會(huì)委員，管理學(xué)院學(xué)位委員會(huì)主席，國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)科帶頭人、長(zhǎng)三角研究院副院長(zhǎng)，工商管理博士后流動(dòng)站站長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)系主任。
研究方向： 產(chǎn)業(yè)與企業(yè)發(fā)展、企業(yè)戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)、國(guó)有企業(yè)改革理論、現(xiàn)代公司理論、管理創(chuàng)新等方面。
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華 民 復(fù)旦大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)、教授、博士生導(dǎo)師，校學(xué)術(shù)委員會(huì)副主任、經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)術(shù)委員會(huì)主任。長(zhǎng)期從事世界經(jīng)濟(jì)與國(guó)際經(jīng)濟(jì)的教學(xué)與研究工作，1996年獲國(guó)務(wù)院特殊津貼，同時(shí)兼任國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)“十三五”規(guī)劃委員會(huì)專家、上海市人民政府決策咨詢特聘專家、中國(guó)世界經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。 研究方向： 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)。
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孔愛國(guó) 復(fù)旦大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，2006年華盛頓大學(xué)訪問學(xué)者。
研究方向： 財(cái)務(wù)管理、投資理論、資本市場(chǎng)、資產(chǎn)定價(jià)、宏觀經(jīng)濟(jì)。 |
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