2017中國IPO上市疑難問題精解專場
時 間：2017年7月22-23日
地 點：中國社科院大學(xué)
一．IPO行情分析
2016年四季度以來，證監(jiān)會審核IPO和核發(fā)批文的速度明顯加快。據(jù)統(tǒng)計，2017年初至2017年5月19日，證監(jiān)會共審結(jié)IPO企業(yè)258家，已核準(zhǔn)188家，未通過發(fā)審會（被否）24家，終止審查45家，IPO審結(jié)通過率73.15%。在加快審核的同時，證監(jiān)會也在進一步強化發(fā)行監(jiān)管。此外部分企業(yè)在現(xiàn)場檢查壓力和初審會提出問題后主動撤回。通過審核機制產(chǎn)生的實際否決率遠高于發(fā)審會否決率。
面對監(jiān)管層如此嚴格的審核，大部分企業(yè)對上市工作了解不夠深入，迫切需要專業(yè)的金融教練幫助大家，所以創(chuàng)新會聯(lián)合投行、投資公司等著名機構(gòu)的實操專家開展IPO百人發(fā)展論壇，為大家提供一系列IPO操作規(guī)劃、IPO風(fēng)險監(jiān)控、IPO疑難問題處理等專業(yè)服務(wù)，幫助企業(yè)提高自身發(fā)展速度，盡快步入IPO軌道。
二．課程安排
一.IPO上市準(zhǔn)備及疑難問題處理
1.股東出資中的瑕疵處理
2.抽逃出資問題的處理合規(guī)設(shè)計
3.委托持股的問題處理
4.董事和高管的核查與注意事項
5.補足出資應(yīng)關(guān)注的問題
6.債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的操作方法
7.股權(quán)架構(gòu)中存在的問題處理
8.職工持股會和工會持股的問題處理
9.合伙企業(yè)作為上市公司股東的操作方法
10.引入上下游作為股東應(yīng)注意的事項
11.行政訴訟的影響與處理方案
12.稅收問題如何解決
13.資產(chǎn)瑕疵如何處理
14.財務(wù)會計中的問題如何處理
15.上市前大比例分紅的問題處理
16.資金拆借問題如何處理
17.資金占用的問題處理方案
18.重大客戶依賴的問題解決
19.股份支付的系統(tǒng)設(shè)計與問題處理
20.綠色通道上市的方案設(shè)計
二.IPO上市流程與各項指標(biāo)規(guī)范
1.企業(yè)改制方案如何設(shè)計
2.企業(yè)上市前的各種重大問題處理
3.改制中的合規(guī)問題處理與相關(guān)部門審批
4.擬定企業(yè)股份制改造方案，獲得主管部門批準(zhǔn)
5.輔導(dǎo)期的各種問題處理
6.確定企業(yè)上市規(guī)劃，選擇合適上市時機
7.申報材料的制作和上報中各種問題處理
8.初審當(dāng)中與證監(jiān)會的溝通方法與問題處理
9.發(fā)行審核過程中的溝通技巧與方案處理
10.盡職調(diào)查中的各種問題處理
11.路演及發(fā)行上市中的問題處理
12.影響股票發(fā)行的因素處理
13.發(fā)行人的形象包裝與設(shè)計
三.IPO上市被否案例解讀及整改方案
1.IPO上市被否案例問題精解
2.IPO上市被否原因分析
3.被否問題的解決方法
4.如何針對問題進行整改重新上市
5.上市過程中如何與發(fā)審委溝通的技巧
6.與發(fā)審委溝通中董事長的心里疏導(dǎo)與方案設(shè)計
7.發(fā)審委反饋問題后如何解決問題并與發(fā)審委進行答辯
8.發(fā)行上市中如何處理與發(fā)審委正當(dāng)?shù)臏贤P(guān)系
9.與發(fā)審委溝通過程中回答問題的思路與態(tài)度
10.發(fā)審委審核人員重點詢問的問題與解答方案
三．嘉賓介紹
馬衛(wèi)國，經(jīng)濟學(xué)碩士，清華EMBA ，會計師、中國注冊會計師?，F(xiàn)任深圳同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司合伙人、董事總經(jīng)理。曾在中國誠信證券評估有限公司、招商證券、華泰聯(lián)合證券從事投資銀行業(yè)務(wù)20年，曾擔(dān)任華泰聯(lián)合證券副總裁，擁有50多家IPO上市項目操作經(jīng)驗，2013年獲得清科集團評選的中國十大創(chuàng)業(yè)投資家稱號。
倪晉武 新時代證券股份有限公司投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理
畢業(yè)于中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院，經(jīng)濟學(xué)博士、注冊會計師、保薦代表人。先后從事過財務(wù)、審計、評估工作，自2001年起任職華泰聯(lián)合證券15年，參與大同煤業(yè)、大族激光、奧特迅、晶源電子、搜于特、華斯農(nóng)業(yè)、龍韻傳播、廣西廣電等的改制輔導(dǎo)；參與并主辦大同煤業(yè)、大族激光、奧特迅IPO發(fā)行，盡職保薦過烽火通信、新大陸等再融資項目，具有豐富的證券發(fā)行和承銷經(jīng)驗，有較強的項目判斷能力；2009年起擔(dān)任投資銀行部內(nèi)核小組副組長、審核部副總經(jīng)理，負責(zé)公司投行項目質(zhì)量控制和發(fā)審會前培訓(xùn)。
四．會議流程
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2017中國IPO百人發(fā)展論壇 ——疑難問題精解專場 |
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時間 |
事項 |
授課專家 |
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08:30-08:55 |
注冊簽到 |
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08:55-09:00 |
社科院領(lǐng)導(dǎo)致辭 |
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09:00-12:00 |
《IPO上市前的準(zhǔn)備工作及瑕疵處理》 |
馬衛(wèi)國 |
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14:00-17:00 |
《IPO上市被否問題處理與重新申報》 |
馬衛(wèi)國 |
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09:05-12:00 |
《IPO上市流程與操作技巧解讀》 |
倪晉武 |
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14:00-17:00 |
《IPO發(fā)行審核重點關(guān)注問題與解決》 |
倪晉武 |
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17:00-17:20 |
自由交流 |
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五．參會人員
1．?dāng)M上市公司負責(zé)人或高管；
2．投資機構(gòu)或企業(yè)上市相關(guān)從業(yè)人員。
六．參會費用
3800元/人。（費用包含兩天精讀課程及午餐費用，住宿費用自理）
七．報名咨詢
昆明天學(xué)教育信息咨詢有限公司
昆明市官渡區(qū)塘雙路2號自由港大廈10樓B1
0871-63215350,13658861523,15887809523浦老師
